Der kleine Drache Theodor hat gerade erst fliegen gelernt. Bloß etwas einsam ist es hier oben zwischen den Wolken, denkt er sich und begibt sich auf die Suche nach einem Freund. Armer Theodor, leicht hat er es nicht: Immer wieder glaubt er, einen Gefährten gefunden zu haben, immer wieder muss er fliehen. Nur ein Schwarm Marienkäfer lässt sich unterwegs auf seiner Schnauze nieder aber kann man denn mit solchen Winzlingen befreundet sein, die nicht mal eine Ewigkeit leben? Besser wäre ein Riese, meint unser Held und segelt ausgerechnet in die Höhle des furchtbaren Zyklopen Polyphem. Ob ihn jetzt noch irgendjemand aus seiner ungemütlichen Lage befreien kann?

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Personen: Cousseau, Alex Turin, Philippe-Henri