Sankt Petersburg um 1900: Fürst Felix Jussupow, Spross einer der mächtigsten russischen Adelsfamilien, ist der Liebling der Petersburger Gesellschaft. Man bewundert seinen Charme und seine Extravaganzen, bis auf eine: seine Liebe zu Männern. Nach der heirat mit der schönen Zarennichte Irina kommt es zum Eklat. Zar Nikolaus II. zwingt den jungen Fürsten, sich wegen seiner homosexuellen Neigungen von Wunderheiler Rasputin behandeln zu lassen. Eine Tragödie nimmt ihren Lauf ...
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