Im weiten Süden der Mongolei, in der unwirklichen Landschaft der Wüste Gobi, kommt ein kleines, weisses Kamel zur Welt. Die Mutter, geschwächt und verstört von der schmerzhaften Geburt, verstößt ihr Junges. Ohne die nahrhafte Muttermilch ist das Junge dem Tod geweiht. In ihrer Not erinnern sich die Hirtennomaden an ein uraltes Ritual Ein Musiker aus der fernen Stadt soll mit den magischen Klängen seiner Geige die Kamelmutter zum Weinen bringen und so ihr Herz erweichen. Das Wunder geschieht Die Mutter bricht in Tränen aus, und ihr Junges darf säugen...

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Personen: Davaa, Byambasuren Falorni, Luigi