Der aserbaidschanische Schauspieler Sadai Sadygly wird in Baku Zeuge einer Menschenjagd. Als er einem Armenier helfen will, wird er selbst brutal zusammengeschlagen. Während Ärzte und Angehörige im Krankenhaus um sein Leben kämpfen, erinnert er sich an seine Jugend in dem paradiesischen Dorf Aylis, an die Zeit, in der Christen und Muslime, Armenier und Aserbaidschaner dort noch friedlich zusammenlebten.

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Personen: Aylisli, Akram